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新基建浪潮奔涌,工业互联网为经济发展注入新动能
2022-05-27 11:21:53

近日代表国内工业互联网最高水平的跨行业跨领域“双跨”平台大幅扩容,新增京东科技、百度网讯科技、科大讯飞等十几家工业互联网平台。

此外在5月26日举办的2022中国国际大数据产业博览会上,针对工业互联网,工信部部长肖亚庆指出,要加快工业互联网、车联网等布局;着力拓展融合应用场景。以制造业数字化转型为引领,构建多层次工业互联网平台体系,培育一批专业化、场景化大数据解决方案,发展一批面向细分场景的工业APP。

招商证券指出,工业互联网逐步成为国民经济增长的重要支撑,为我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力提供了新动能。

“双跨”平台扩容,工业互联网布局提速

5月25日,工信部官微公布了2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单,海尔、国信、用友网络、阿里云、宝信软件、腾讯、华为、工业富联、百度、科大讯飞、京东等共28家企业的工业互联网平台入选。

跨行业、跨领域简称“双跨平台”,其是在国务院发布《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》之后,工信部从2019年开始遴选的跨行业跨领域国家级工业互联网平台,代表着国内工业互联网平台的最高水平。

2022届榜单是“双跨”平台四年来最大幅度调整,有14家平台增补入选,包括美的集团旗下美云智数、TCL旗下格创东智、京东科技、百度网讯科技、科大讯飞等,“双跨”平台总数达到28家。

入选该榜单不仅意味着能强化在工业互联网领域的地位,同时也将受益于相关政策扶持和全国统一大市场发展红利。在通知中,工信部明确表示,请各地结合实际,加强对相关平台的服务指导,不断推动工业互联网平台创新发展。

这其实是在政策引导下,要求各地积极对工业互联网,尤其是28家跨行业、跨领域的重点企业进行帮扶指导,是对工业互联网的一种实质性利好。

另据《科创板日报》26日讯,工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出,要加快建设数字基础设施,坚持适度超前建设,以建带用、以用促建,全面推进5G网络和千兆光网建设,加快工业互联网、车联网等布局;着力拓展融合应用场景。以制造业数字化转型为引领,构建多层次工业互联网平台体系,培育一批专业化、场景化大数据解决方案,发展一批面向细分场景的工业APP。

持续利好消息下,5月27日,工业互联网板块再次翻红,科瑞技术开盘涨停;浪潮软件、云鼎科技、航天科技、川仪股份都跟涨。当地时间5月26日,以阿里、百度为代表的中概股也出现久违的大涨。

2022年以来,工业互联网的利好密集释放,这与行业本身的重要性和可实践性密不可分。

工业互联网在整个“新基建”中扮演着重要角色,是新产业、新业态、新模式的底层基建。作为新基建的连接器,工业互联网也成为政策的受益者之一。

同时,工业互联网也是繁荣数字经济有效路径。

招商证券指出,突飞猛进的新基建技术,让中国城市对数字化的建设有了更多、更复杂的愿景,因此建设工业互联网成为了当下中国加速产业数字化进程的重要举措。2022年政府工作报告中提出,加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力,至此,工业互联网已经连续5年被写入政府工作报告中,充分体现了我国对工业互联网发展的重视程度。

产业链庞大,占据A股一席之地

工业互联网版图庞大,涉及领域众多,其拉动的各细分领域发展和投资机遇也非常多。

从产业链细分看,工业互联网可分为设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全体系等6大环节,涵盖智能机床、机器人及数控全球贝斯特奢华游戏、平台、工业软件4个细分行业。

行业参与者既有IT企业、运营商和通信设备提供商、互联网巨头们,也有传统工业设备厂商、芯片企业等。例如,国内工业软件市场格局较为分散,有用友、金蝶、宝信软件等本土巨头;而机器人领域参与者众多,有汇川技术、上海沪工、新松机器人等,各个细分行业的参与者各有专攻,共同绘就了国内工业互联网新图景。

前文提到的“双跨”平台是工业互联网的核心,据中国电子报报道,截至2022年第一季度,国家级、行业级、企业级多层次的工业互联网平台体系初步构建,我国具有行业、区域影响力的工业互联网平台超150家,连接工业设备超过7800万台(套),服务工业企业超过160万家。

名列“双跨”名单的企业又是行业领头羊,如三一重工的工业互联网业务主要以PaaS层为主,应用领域为设备健康管理;海尔智家同样以PaaS层为主,为首个国家级工业互联网示范平台,主要应用在家电制造业。

华西证券指出,平台层不仅是产业链上下游非常关键的一个环节,同时连接管理平台(CMP)因为直接和运营商、云计算厂商对接,市场集中度相对较高,投资价值更佳。

具体到资本市场,工业互联网上市公司是A股庞大的板块和重要组成部分。

据工业互联网产业联盟数据,截止2021年末,我国工业互联网上市企业累248家,其中A股上市企业209家,与去年年底相比增加25.9%,总市值4.83万亿元,与去年年底相比增加10.92%。

科创板成为工业互联网企业上市融资的“主阵地”。据工业互联网产业联盟数据,截止2021年末,共有71家企业通过科创板上市。

概念股业绩成长性好

2022年一季度,虽然有新冠疫情等不利影响,但工业互联网企业大都表现出较高的成长性。

目前WiND工业互联网概念46家企业中,市值较大的有美的集团、海尔智家、工业富联、汇川技术、广汽集团、三一重工、中兴通讯、中国联通,市值均超千亿。

此外,位于第二梯队的宝信软件、用友网络、广联达等市值也超500亿元。

2022年一季度,今天国际、卫士通、启明信息、三丰智能、移远通信营收同比增长均超60%以上。其中,今天国际营收同比增长超9倍,卫士通营收同比增长超1倍;

而归母净利润方面,上述部分也拔得头筹。汉得信息、今天国际、天喻信息、移远通信、启明信息、卫士通、广联达等增速领先。其中,汉得信息归母净利润同比增长近19倍,今天国际归母净利润同比增长超2倍。天喻信息、移远通信归母净利润同比增长超1倍。

以工业互联网热门标的移远通信为例,虽然受疫情影响,公司总部员工实行居家办公,但今年一季度,公司业绩表现出良好的成长性。一季度业绩驱动主要来自车载、5G、笔电三大领域,公司LTE模组、LPWA模组、车载模组、5G模组等业务量提升。

在“新基建”超前建设下,5G、工业互联网景气提升,后者也以其相对成熟的技术、业务,为中国经济发展注入新的动力,板块投资机遇可以重点关注。